市場之所以如此熱衷追逐觸控面板概念,最主要原因就在於市場認為觸控可望成為未來人機介面的主流輸入方式,未來觸控面板市場的成長展望極為樂觀,特別是在微軟新一代作業系統window 7將支援觸控面板之後,觸控面板的應用從原本的手機等中小尺寸領域,一下子跨入了需求面積可大上十數倍的pc領域,使得觸控面板的潛在商機跳躍式的放大。

壹、觸控技術簡介

觸控面板的技術種類相當多,一般來說可依照所應用的尺寸做一大致上的技術應用區隔。在小尺寸應用,如pda、手機等方面,目前絕大多數是採用電阻式觸控面板;新興的技術應用則是由iphone所帶動起的投射電容式觸控面板。大尺寸方面傳統上則由紅外線式、表面聲波式或是表面電容式為主,應用在pos、kiosk、atm等工業電腦領域。光學式是相當新的技術,在大尺寸應用上相當具有發展潛力。此外面板廠也正積極發展可結合電阻、電容或是光學式技術的內嵌式觸控面板。

◇電阻式

成本也相當低廉,因此多年來一直佔有絕大多數的小尺寸應用市場。不過電阻式觸控有幾個明顯的缺點。一是在於為於觸控表面的ito film是以pet薄膜製成的軟性材質,因此容易被刮傷,使用壽命較短。二是在於透光率不佳,使得其下的lcd面板往往需要較強的背光,增加了耗電量。此外,反應速度較慢,以及使用者對於壓力掌握的不穩定容易造成輸入上的誤差,也是可見的缺點之一。

◇電容式

投射式電容由於被iphone所採用,具有耐用性高(不需直接接觸就能感應、漂移現象較表面式電容小,因此被視為是未來電容式的主流技術。而在透光率、反應速度、耐用性、外觀方面都大幅優於電阻式觸控面板,更有具有多點觸控能力的優點,所以市場普遍看好有機會逐漸取代傳統電阻式觸控技術。不過,目前投射式電容由於ito層的生產難度相當高,造成良率不佳,此外控制ic的演算較複雜,並被不少專利所限制,因此整體成本仍高於電阻式觸控面板相當多。

◇紅外線式和表面聲波式

紅外線式觸控的優點在於可應用尺寸相當大,反應速度快且相當精確,也極為耐用;缺點則在於受限於紅外線模組體積,無法做到高解析度,大量紅外線led模組的成本也不低。表面音波式可應用的面積不如紅外線式大,但相較於紅外線式更有高解析度的優點。不過在成本上,由於四周的反射天線製作多為客製且良率不高,造成成本也相對偏高。

◇光學式

光學式是相當新的技術,目前僅有少數公司擁有。光學式不但具有紅外線和表面音波式在大尺寸應用上的優點相當,更因為現今ccd/ cmos感測器的功能強大,影像輸出速度極快,使得光學式的反應速度和解析度都更優於紅外線式和表面音波式。此外ccd/cmos感測器降價速度相當快,又只需安裝在兩個角落,因此在成本上更具優勢。雖然在小尺寸應用上因為感測模組的體積問題而可能不太適用,但是在大尺寸應用上將有機會成為主流。

◇電磁式

電磁式觸控主要是應用在繪圖板上,原理是利用電磁筆在操作時,和板下的感應線產生磁場變化來判斷動作。電磁式的優點是反應速度快且精確,但由於需要特殊的電磁筆,因此並不適用於一般的觸控操作。為了解決此一問題,目前有將電磁式和電阻式(如日商wacom或是電容式(以商n-trig結合的設計,應用在平板電腦上,惟成本很明顯的大幅增加。

◇影像辨識式

可做到完全的多點觸控式是最大的優點。不過由於攝影機需要空間來擷取影像,因此此技術僅適合用於背投電視或是投影機上面,使用領域明顯受限。微軟於2007年所推出觸控電腦surface平台即是採用此種技術。

◇內嵌式

目前多家面板廠正積極開發內嵌式觸控面板。現有的觸控面板都是採用外掛方式貼合在lcd面板上,會有厚度增加、光穿透率降低的缺點,而內嵌式觸控就是希望藉由將電阻、電容或是光學式的觸控感應元件整合進面板製程中的方式來解決這些問題。同時面板廠也希望能藉由觸控功能的增加來提高面板的附加價值。不過目前內嵌式觸控由於製程困難,使得良率偏低,這造成內嵌式成本無法和技術已經相當成熟的的傳統外掛式相比,因此目前仍然未見內嵌式觸控技術的商業化。不過由於面板廠仍有相當大的動機去持續改良開發內嵌式觸控技術,因此未來的發展仍值得持續觀察。

貳、智慧型手機帶動小尺寸觸控面板市場成長

根據市調機構displaysearch於去年所預估,自2007年起至2015年全球觸控面板的銷售金額的年複合成長率可達22%,而到2015年出貨量可達7.66億片,年複合成長率約為12.5%。不過根據strategy analytics對於智慧型手機的出貨量和成長率預估,認為出貨量年成長率可達近24%,滲透率可達23%的資料來看,由於智慧型手機的滲透率快速提升,尤其手機大廠甚至有將觸控面板應用於中價位一般手機的趨勢,因此在手機市場的帶動之下,displaysearch對於觸控面板市場的預估有偏低的可能。

觸控面板銷售額.jpg 

觸控面板手機出貨量.jpg 

 

而由小尺寸觸控面板採用的技術趨勢上看,電容式在iphone的帶動之下,由於其具有多點觸控、手勢辨識,以及高透光率和厚度底的優點,因此市場普遍預估市佔率會有極為快速的成長。不過由於成本偏高的問題,預期電阻式技術仍將佔有多數的市場。實際上,電阻式技術除了成本的優勢之外,在技術的改良,如全平面電阻式技術 (採用三層f/f/p或是f/f/g結構,並整合裝飾片,可達到去除邊框降低厚度,增加耐用度以及美觀的效果的普及之下,預期仍仍會是中高階手機採用技術的首選。整體來看,由於觸控市場規模的成長,電容式技術的市場大幅成長固不言可喻,但電阻式觸控面板市場的產值也將持續明顯上揚。

 觸控手機滲透率.jpg

參、從window 7效應看大尺寸觸控面板商機

微軟新一代的作業系統windows 7預期將在3q末正式推出。window 7最受矚目的特色之一,乃是其是第一個直接支援觸控螢幕的作業系統,因此市場普遍樂觀預期windows 7推出後,會帶動pc搭載觸控面板的比重大幅提升。由於pc使用的大尺寸面板面積遠大於手機等小尺寸應用,所以若觸控面板也能普遍應用於pc上,其所帶來潛在商機規模將較目前大不止十數倍以上。這也是市場對於觸控面板市場未來的成長展望會更增想像空間的緣故。

目前pc領域早已經有應用觸控面板的產品,平板電腦(tablet pc是最好的代表。平板電腦強調高度便利性,搭載和nb面板相當大小的電阻/電磁或是電容/電磁觸控面板,可利用電磁筆進行輸入,概念其實就是觸控nb。不過,平板電腦的市場開拓並不成功,到目前來看仍僅屬於一小眾市場的產品,一般認為主要有二個原因:一是在於支援軟體有限,而微軟用windows xp改的windows xp tablet功能並不完整。二是除了觸控外效能和一般nb差不多(甚至更低,但是價格卻昂貴了非常多。

windows 7的推出,應可誘使應用軟體開發商增加對觸控輸入的支援,解決軟體不足的問題。這對於觸控pc市場的推展自然是極大的進展。不過在價格方面則仍有障礙。目前pc品牌廠除了平板電腦之外,也已經推出一些試市場水溫的產品,如hp的touchsmart系列(包含nb以及all-in-one桌上型電腦、華碩的新一代eee pc、eee top等等,則藉由降低部分其他規格,或是採用成本較低的觸控解決方案(電阻式單點觸控等,來壓低整體售價,提高市場的接受度。不過整體來說,含觸控功能的產品仍然較除了觸控功能以外同規格的產品價格貴上不少,且消費者的使用習慣尚未改變,因此目前仍未有亮眼的銷售成績出現。甚至在日前面板廠和nb odm廠的法說會中也保守認為今年全年觸控pc的滲透率可能僅會在2~ 5%之間。

雖然相較傳統的鍵盤和滑鼠,觸控介面的輸入能力不高,但是從目前手機相機已經幾乎成為手機基本規格,無論使用者是否真的需要的情形來看,顯示只要能提供具題材性的附加價值,且成本夠低廉,觸控螢幕也可能成為未來pc產品的標準配備。windows 7推出之後,品牌pc廠必然會針對新作業系統的特點,在新機種上搭配新功能,因此大尺寸觸控螢幕未來市場成長展望的關鍵並不在於消費者是否真的需要觸控功能,而是回到了成本問題。成本低廉,性能可靠的觸控面板產品才能推動市場的成長。傳統的大尺寸觸控技術,如紅外線或是表面聲波式,因為成本偏高,不太可能被pc廠所廣泛採用,因此由降價刺激需求的角度來看,研究部認為品牌廠相關產品大量推出的初期仍會以目前最具成本優勢和技術成熟的電阻式技術為主。不過長遠來看,功能日益強大,價格隨著半導體技術演進而可望持續下降,且不受到尺寸限制的光學式觸控技術將反而最有可能成為市場主流。

WINDOW7扮演的角色為制定多點觸控標準介面,促進產業分工,建立觸控軟硬體發展的良好環境。目前大尺寸PC多點觸控面板主流技術為光學成像式(OIT),但此技術再多點觸控操作的信賴度稍嫌不足,未來將受到應用軟體的檢驗。未來欲發展至3點以上觸控技術將面臨到技術瓶頸。而投射電容式(PCT)認證尺寸已達17.3吋,未來在大尺寸PC市場PC可望佔有重要分量。

肆、iPad對於新產品開發的影響

Apple iPad 3~4月開始銷售,市場訊息顯示4月份起相關零組件包括觸控面板訂單可望快速放大,此外可促使其他品牌廠商如HP、ÁSUS、MSI等積極推出對應產品,預期2H10將有多款觸控、平板電腦上市。APPLE iPad則在應用上扮演創新的角色,啟發軟體業者對於多點觸控的認知與消費者需求。

伍、結論

藉由微軟和蘋果兩大平台對軟硬體發展的推動,2010年中大尺吋觸控pc市場可望快速發展。Windows 7推出為大尺寸觸控市場帶來蓬勃發展的機會,IBTS認為大尺寸觸控市場於2H09 可見到題材發酵,於2010 年可見到市場顯著成長,All-in-One PC 市場可望先受惠。

 

觸控面板供應鏈.gif 

 

相關個股EPS和本益比

產品

代號

公司

10年EPS(F)

2月營收(億)

月增率

年增率

3/25收盤價

P/E

股本

觸控面板

3622

洋華

24

10.47

-6%

37%

12.45

12.2

13.2

 

2384

勝華

0.5

20.08

-13.6%

11.8%

44.85

17

113.2

 

3049

和鑫

1.8

4.24

-6%

370%

19.65

12.5

86.1

 

4729

熒茂

1.29

0.48

-16.1%

-6.2%

50.8

14.5

6.4

ITO

3615

安可

2.48

0.4

-23.9%

108.9%

30.55

15.3

3.6

 

3557

嘉威

1.7

1.53

-20.7%

122.4%

54.8

11.3

10

控制IC

2458

義隆電

1.6

3.28

-16.9%

65%

64.5

15.4

41.6

 

3556

禾瑞亞

3.83

0.33

-25.9%

14.5%

28.3

11.1

4.4

 

2346

偉詮電

1

1.6

-25.1%

15.3%

35.7

13.5

24.7

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